CRM e Marketing

Il CRM di Zelo ERP è un modulo software integrato che centralizza la gestione delle relazioni con i clienti, delle trattative commerciali e del post-vendita. Lo strumento permette di coordinare le attività del team vendite sincronizzando i dati anagrafici e contabili direttamente con il sistema gestionale aziendale.

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Tracciabilità totale delle vendite e massimo valore per i clienti

Zelo ERP ottimizza le trattative commerciali riducendo i tempi di risposta, mentre garantisce ai clienti un’assistenza puntuale, preventivi rapidi e una gestione impeccabile dei reclami.

Il tuo business merita trattative trasparenti e nessuna opportunità persa

Il CRM di Zelo ERP unisce lead, opportunità, marketing e reclami in un unico flusso. Elimini i buchi tra sito, venditori ed amministrazione, migliori le previsioni di fatturato e capisci finalmente perché vinci o perdi ogni trattativa.

Lead da sito, email e form sempre tracciati
Pipeline opportunità in kanban con probabilità dinamiche
Report opportunità vinte/perse e volume d’affari previsto
Motivi opportunità perse per migliorare strategie commerciali
Gestione reclami integrata con stadi e azioni

Un’esperienza d’acquisto impeccabile: dalla prima richiesta all’assistenza post-vendita

Quando il tuo team usa uno strumento CRM davvero integrato, i clienti si sentono ascoltati: richieste gestite rapidamente, preventivi puntuali, reclami tracciati e follow-up coerenti. Tutta l’esperienza con la tua azienda diventa più fluida e professionale.

Risposte più rapide a richieste e preventivi
Promesse rispettate grazie a attività pianificate
Reclami gestiti con trasparenza e tracciabilità
Comunicazioni coerenti tra commerciale e post-vendita
Offerte più mirate sui loro reali bisogni

Tre step per vendere con successo

Con il flusso guidato di Zelo ERP acquisisci contatti qualificati, gestisci visivamente ogni trattativa e analizzi i risultati commerciali con estrema semplicità e precisione.

1. Acquisisci

Acquisisci automaticamente lead e richieste dal sito web, email e form personalizzati. Ogni contatto entra nel CRM, assegnato al canale di vendita corretto e pronto per la qualificazione.

2. Qualifica

Qualifica i lead, trasformali in opportunità commerciali e organizza tutto in vista kanban, con valore, probabilità di successo, data di chiusura prevista e attività da svolgere.

3. Decidi

Marca ogni opportunità come vinta o persa, raccogli il motivo, genera il preventivo direttamente da Zelo ERP e analizza il rapporto vinte/perse per migliorare il processo di vendita.

Dati centralizzati

Il modulo integra nativamente le informazioni anagrafiche e lo storico dei contatti all’interno del database condiviso di Zelo ERP. Questa architettura elimina la necessità di sincronizzazioni esterne, garantendo che i dati commerciali siano sempre allineati con quelli contabili. Ogni operatore accede a una scheda cliente unica che riporta lead, opportunità, preventivi e ordini in un solo ambiente operativo.

Pipeline visuale

Il sistema utilizza una bacheca Kanban personalizzabile per monitorare l’avanzamento dei lead e delle opportunità attraverso i diversi stadi di vendita. Ogni card permette di visualizzare immediatamente il valore economico della trattativa, la probabilità di successo e la data di chiusura prevista. L’interfaccia drag-and-drop facilita l’aggiornamento degli stati, permettendo ai responsabili commerciali di avere una visione d’insieme dei volumi d’affari.

Analisi delle Opportunità

Lo strumento genera report dettagliati sulle performance del team, analizzando il rapporto tra opportunità vinte e perse per ogni canale. Il sistema richiede l’inserimento obbligatorio dei motivi di perdita per elaborare statistiche utili all’ottimizzazione delle strategie di vendita future. Le metriche integrate consentono di calcolare il probabile volume d’affari futuro basandosi sulle percentuali di successo assegnate a ogni trattativa.

Customer Care

Il modulo include una sezione dedicata alla gestione strutturata dei reclami, con tracciamento degli stadi di lavorazione e delle responsabilità. Ogni segnalazione può essere categorizzata per causa e gravità, permettendo di pianificare azioni correttive e follow-up specifici per il cliente. L’integrazione con l’anagrafica ERP assicura che il supporto post-vendita conosca esattamente la storia contrattuale e i prodotti acquistati dall’utente.

Integrazione degli strumenti

Il CRM connette le attività quotidiane, come email e appuntamenti, direttamente ai lead e alle opportunità commerciali corrispondenti. Lo strumento del Link Tracker permette di monitorare l’efficacia delle campagne marketing, associando i costi sostenuti ai lead effettivamente generati. Tutte le interazioni vengono registrate in una cronologia temporale che permette a chiunque nel team di riprendere la gestione del cliente con precisione.

5 domande sul modulo
Gestione dei Clienti (CRM)

Le risposte ai dubbi più frequenti su funzionalità, integrazioni e costi.

Il CRM di Zelo ERP non è un software a sé stante da integrare faticosamente con altri strumenti: è un CRM integrato con ERP. Questo significa che lead, opportunità, preventivi, ordini, fatture, progetti e persino reclami vivono nello stesso sistema. Quando un’opportunità viene vinta puoi generare il preventivo in un click e vederne subito l’impatto sul volume d’affari previsto. Quando un reclamo nasce da un cliente già in rubrica, ritrovi tutta la sua storia. Per una PMI italiana questo si traduce in meno errori di comunicazione interna, meno duplicazioni di dati e una visione unica del cliente, dalla prima richiesta sul sito fino al post-vendita.

Le opportunità sono organizzate in una pipeline kanban completamente personalizzabile: puoi definire gli stadi più adatti al tuo processo di vendita (es. Nuovo, Qualificazione, Proposta, Vinto, Perso) e spostare le card con drag-and-drop. Ogni opportunità ha un valore economico, una probabilità di successo e una data di chiusura prevista. Questo permette di stimare con realismo il probabile volume d’affari. Quando una trattativa si chiude, la marchi come vinta o persa e, in caso di perdita, scegli un motivo strutturato. In questo modo, nel tempo, puoi analizzare perché perdi le vendite e migliorare il processo commerciale in base a dati oggettivi.

Sì. Il modulo CRM di Zelo ERP include la gestione reclami come parte integrante del ciclo di vita del cliente. Per ogni reclamo puoi definire soggetto, categorie, supervisore, responsabile del problema, cause principali e azioni risolutive, con uno o più stadi (Nuovo, In Corso, Risolto, Rifiutato) completamente personalizzabili. Nel tab Follow-up tieni traccia delle attività da svolgere e nel chatter vedi tutta la cronologia delle comunicazioni. In questo modo il post-vendita non è più un insieme di email sparse, ma un processo strutturato che ti aiuta a migliorare prodotto, servizio e relazione con il cliente.

Certamente. Grazie all’integrazione tra CRM e Link Tracker puoi collegare ogni lead e opportunità alla campagna marketing, al canale e all’origine (es. Google Ads, social, newsletter, fiera, referral). Il CRM registra sia i contatti generati sia l’esito delle trattative. In questo modo puoi confrontare opportunità vinte e perse per campagna e canale, misurando il ritorno reale delle azioni di marketing. Non guardi più solo click e impression, ma vendite effettive e volume d’affari generato, una metrica molto più concreta per le PMI che devono ottimizzare il budget.

Sì, Zelo ERP e il suo software CRM per PMI italiane sono pensati anche per microimprese. L’interfaccia resta semplice: puoi iniziare con un flusso essenziale di lead e opportunità e solo in seguito abilitare funzioni avanzate (segmentazione, campagne, analisi dettagliate). Anche con pochi utenti il vantaggio è enorme: tutti vedono le stesse informazioni aggiornate, non si perdono richieste, la pipeline è chiara e il titolare ha report immediati sullo stato delle trattative. Crescendo, non dovrai cambiare sistema: ti basterà sfruttare sempre di più le integrazioni già presenti in Zelo ERP.