Gestione del Portale dei Clienti

Il Portale Clienti di Zelo ERP è un’interfaccia web sincronizzata con il gestionale che permette ai clienti di consultare documenti, monitorare giacenze e inviare ordini o ticket di assistenza in totale autonomia. Centralizza il flusso di informazioni tra azienda e partner commerciale, eliminando la necessità di scambi manuali di file e comunicazioni ripetitive via email.

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Portale clienti: efficienza per te,
autonomia per i tuoi clienti

Documenti, ordini e richieste di assistenza in un unico accesso: riduci il carico ripetitivo del team e offri ai clienti autonomia, trasparenza e risposte immediate.

Meno richieste ripetitive, più controllo operativo

Il Portale Clienti elimina colli di bottiglia: documenti sempre disponibili, richieste gestite a ticket, avanzamento progetti trasparente e vendite online con disponibilità di magazzino. Meno caos operativo, più tempo per far crescere l’azienda.

Area riservata: ordini, fatture e DDT consultabili.
Helpdesk clienti: ticket, stati e storico comunicazioni.
Documentazione tecnica: file e manuali per prodotti.
GDPR self‑service: richieste e aggiornamento dati.
Avanzamento progetti: milestone, attività e cronologia.

L’autonomia dei clienti diventa il tuo vantaggio competitivo

I tuoi clienti trovano risposte e documenti senza attese: scaricano fatture e DDT, controllano ordini, aprono ticket e ne seguono lo stato. L’esperienza è più semplice e trasparente: aumenta fiducia, riduce frizioni, migliora la relazione e li rende autonomi.

Download immediato: fatture, DDT e documenti.
Stato ticket: visibile e sempre aggiornato.
Ordini tracciati: storico e dettagli sempre disponibili.
Dati aggiornabili: anagrafica e consensi in autonomia.
Progetti chiari: avanzamento e comunicazioni consultabili.

Il portale clienti in
tre mosse

Attivazione, collegamento dei clienti e servizio in autonomia: tre passaggi guidati che trasformano un flusso di richieste frammentato in un processo ordinato, tracciato ed efficiente.

1. Attiva

Configura il portale pubblico o riservato e decidi quali servizi offrire: documenti, helpdesk, e‑shop, blog e avanzamento progetti.

2. Collega

Collega clienti e permessi: ognuno vede solo i propri ordini, fatture, DDT, ticket e documentazione tecnica, in modo ordinato e tracciabile.

3. Servi

I clienti consultano e scaricano documenti in autonomia, aprono ticket e seguono lo stato. Tu riduci interruzioni e lavori su vendite e progetti.

Area clienti documentale

L’interfaccia permette la consultazione autonoma dell’intero archivio documentale sincronizzato con il gestionale Zelo. I clienti possono visualizzare e scaricare in tempo reale lo storico degli ordini, i documenti di trasporto (DDT) e le fatture elettroniche. Questo sistema elimina le richieste manuali agli uffici amministrativi, centralizzando il flusso di informazioni in un unico punto di accesso protetto.

Portale assistenza clienti

Lo strumento integra un modulo di helpdesk strutturato per la gestione professionale delle segnalazioni tecniche e commerciali tramite ticket. Ogni richiesta viene tracciata all’interno del sistema, permettendo al cliente di monitorare lo stato di avanzamento e all’azienda di organizzare le priorità di intervento. L’integrazione con l’ERP assicura che ogni ticket sia associato correttamente all’anagrafica e allo storico del cliente.

Ordini online B2B

La piattaforma abilita una funzione di e-commerce professionale dedicata ai partner commerciali per l’inserimento diretto degli ordini di acquisto. Il sistema interroga il database di Zelo ERP per mostrare la disponibilità effettiva e le giacenze di magazzino in tempo reale, evitando errori di inserimento. Gli ordini inviati dal portale vengono recepiti automaticamente dal modulo vendite, velocizzando l’intero ciclo di evasione logistica.

Integrazione nativa ERP

Tutti i dati visualizzati nel portale sono il risultato di una sincronizzazione bidirezionale con i moduli contabilità, magazzino e vendite di Zelo. Non è necessario alcun inserimento manuale duplicato, poiché le variazioni di inventario o l’emissione di nuovi documenti sono immediatamente visibili all’utente esterno. Questa architettura garantisce l’integrità del dato e la massima coerenza tra i processi interni e le informazioni fornite ai clienti.

Comunicazione e News

Il portale include una sezione dedicata alla pubblicazione di contenuti informativi, aggiornamenti tecnici e comunicazioni commerciali rilevanti per la clientela. Questa area funge da canale preferenziale per distribuire manuali, cataloghi o avvisi su nuovi prodotti direttamente agli utenti profilati. La gestione centralizzata delle news permette di mantenere i partner costantemente aggiornati senza dover ricorrere a invii massivi di email.

5 domande sul modulo
Gestione del Portale dei Clienti

Le risposte ai dubbi più frequenti su funzionalità, integrazioni e costi.

Puoi gestire un sito pubblico (vetrina, blog, e‑shop) e/o un’area riservata accessibile con login. La parte riservata è pensata per dare ai clienti un punto unico dove consultare informazioni operative: documenti, ordini, ticket e comunicazioni. In questo modo separi ciò che è visibile a tutti da ciò che è personale e riservato, mantenendo ordine e controllo.

Può aggiornare i propri dati, inviare richieste (anche GDPR), consultare ordini e documenti (come fatture e DDT), aprire ticket helpdesk e verificare lo stato delle richieste. L’obiettivo è semplice: ridurre le domande ripetitive e rendere il cliente più autonomo, senza perdere tracciabilità.

Non “sostituisce” per forza: le organizza. Invece di conversazioni sparse, ogni richiesta diventa un ticket con stato, cronologia e responsabilità. Questo riduce fraintendimenti, migliora i tempi di risposta e permette sia al cliente sia al team di vedere sempre la situazione aggiornata. È particolarmente utile nelle PMI dove il supporto è spesso interrotto da urgenze e canali diversi.

Sì: l’idea è offrire un ecommerce B2B con disponibilità a magazzino, e con funzionalità commerciali come up‑selling e cross‑selling. Per una PMI è un vantaggio doppio: vendi online con informazioni affidabili e, allo stesso tempo, guidi il cliente verso prodotti alternativi o complementari, aumentando il valore medio dell’ordine.

È adatto anche alle microimprese perché risolve problemi molto comuni: richieste ripetitive, documenti inviati mille volte, supporto non tracciato, aggiornamenti gestiti “a mano”. Il Portale Clienti ti permette di partire in modo semplice (area riservata + documenti + helpdesk) e aggiungere e‑shop e contenuti quando serve, senza stravolgere i processi.