Gestione dei Progetti e delle Commesse

Il modulo di gestione progetti di Zelo ERP centralizza la pianificazione, l’esecuzione e l’analisi economica delle commesse aziendali in un unico ambiente. Consente di tracciare il tempo, gestire le scadenze e integrare i flussi di vendita con l’operatività tecnica per ottimizzare la redditività delle PMI.

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Progetti e commesse sotto controllo, dalla pianificazione alla redditività

Pianifica task, tempi e costi in un unico ambiente: la tua azienda riduce ritardi e sprechi, i clienti ricevono consegne puntuali e comunicazioni trasparenti.

Trasforma ogni commessa in un progetto redditizio e misurabile

Zelo ERP ti permette di pianificare, seguire e misurare ogni progetto: task, tempi, costi, materiali e feedback dal cliente in un unico gestionale. Riduci ritardi, sovraccarichi e ore non tracciate, migliorando la redditività dei servizi offerti.

Kanban dei progetti personalizzabile per ogni flusso aziendale.
Timesheet su task e progetti collegati ai conti.
Timeline stile Gantt con dipendenze e carichi lavoro.
Progetti generati automaticamente da ordini di vendita.
Report avanzati su ore, margini e performance team.

L’affidabilità che i tuoi clienti percepiscono in ogni progetto

Quando coordini meglio la gestione progetti, i clienti percepiscono puntualità, trasparenza e continuità del servizio. Con Zelo ERP riduci ritardi, dimenticanze e comunicazioni frammentate, offrendo un’esperienza più professionale e affidabile lungo tutto il progetto.

Scadenze rispettate con pianificazione chiara e condivisa.
Comunicazioni tracciate su ogni task e progetto.
Feedback strutturato con valutazioni cliente integrate.
Maggiore trasparenza su avanzamento e attività svolte.
Risposte più rapide grazie a task e follower.

Tre passi verso commesse redditizie

Pianifica, esegui e analizza ogni commessa in un flusso semplice e guidato: pochi passaggi chiari per tenere tempi, costi e risultati sempre sotto controllo.

1. Pianifica

Imposta i progetti con fasi kanban, Timeline, conti analitici e responsabilità. Colleghi cliente, scadenze e modalità di calcolo del tempo.

2. Esegui

Gestisci i task nella kanban, assegni priorità, registri i timesheet e collabori tramite chatter, sotto-task, dipendenze e ricorrenze.

3. Analizza

Valuta avanzamento, ore pianificate vs. effettive, margini per progetto e performance del team con report e vista lista.

Organizzazione visiva dei task

L’interfaccia utilizza bacheche e viste kanban personalizzabili per suddividere il lavoro in fasi operative chiare e monitorare le priorità. Ogni colonna può essere configurata per attivare azioni automatiche come l’invio di email o la chiusura dei task al passaggio di stato. La visualizzazione a card permette di identificare immediatamente assegnatari, tag colorati, scadenze critiche e il grado di urgenza di ogni attività.

Monitoraggio tempi e redditività

I timesheet integrati si collegano alla contabilità analitica per confrontare le ore pianificate con quelle effettive e calcolare i margini. Il sistema permette di registrare il tempo in tempo reale tramite pulsanti di start e stop o di inserire manualmente le sessioni di lavoro concluse. I dati raccolti alimentano report dettagliati che mostrano l’avanzamento grafico delle attività e l’impatto economico di ogni singola risorsa sul progetto.

Pianificazione temporale avanzata

La vista Timeline permette di gestire scadenze, carichi di lavoro e dipendenze tra i task con una logica simile ai diagrammi di Gantt. Attraverso grafici temporali intuitivi è possibile spostare le attività con il trascinamento, raggruppandole per progetto o per operatore assegnato. Questa funzionalità facilita l’individuazione di eventuali sovrapposizioni di incarichi e permette di prevedere con precisione la data di consegna finale.

Automazione del flusso vendite

Il sistema genera automaticamente progetti o singoli task partendo dalle righe degli ordini di vendita, collegando l’area commerciale a quella operativa. La configurazione dei prodotti come servizi permette di innescare la creazione di attività specifiche non appena il preventivo viene confermato dal cliente. Questo automatismo elimina la necessità di inserimenti manuali doppi, garantendo che ogni servizio venduto sia immediatamente preso in carico dal team.

Collaborazione e feedback

Strumenti come chatter, follower e sistemi di valutazione automatica facilitano la comunicazione interna e la raccolta dei pareri dei clienti. Ogni task conserva la cronologia completa di messaggi, note interne e allegati, rendendo le informazioni accessibili a tutti i membri autorizzati. Il modulo include l’invio di sondaggi rapidi basati su icone per monitorare la soddisfazione del cliente durante le diverse fasi di avanzamento.

Valutazione della soddisfazione e collaborazione nei task

5 domande sul modulo
Gestione dei Progetti e delle Commesse

Le risposte ai dubbi più frequenti su funzionalità, integrazioni e costi.

Zelo ERP è pensato per micro, piccole e medie imprese italiane che gestiscono progetti interni o per clienti: studi professionali, software house, agenzie marketing, consulenti, aziende di servizi e realtà manifatturiere con progetti complessi. La gestione progetti integra bacheca, vista kanban, calendario, Timeline e contabilità analitica. Puoi partire da configurazioni semplici e crescere nel tempo, senza dover stravolgere i processi: imposti fasi, assegni task, registri ore e ottieni report chiari su avanzamento e marginalità. È ideale se vuoi passare da fogli Excel e mail disordinate a un vero gestionale progetti PMI integrato nel tuo ERP.

Ogni progetto in Zelo ERP genera un conto analitico dedicato, collegato ai timesheet registrati su progetti e task. Puoi pianificare ore iniziali, registrare il tempo speso e confrontare ore pianificate vs. effettive tramite barre di avanzamento e report. I timesheet possono essere inseriti dal progetto, dai task o dall’area Timesheet generale, con calcolo automatico delle ore tra start e stop. In questo modo controlli l’effettivo impegno del team e la redditività di ogni commessa. La Timeline e il calendario ti aiutano inoltre a individuare sovraccarichi, ritardi e ripianificare in modo rapido.

Sì. Puoi configurare prodotti di tipo “Servizio” in modo che, alla conferma dell’ordine di vendita, generino automaticamente un task o un intero progetto. Puoi collegarli a un progetto esistente oppure creare un nuovo progetto con riferimento all’ordine. Il task generato viene associato al cliente e al conto analitico corretto, pronto per la registrazione dei timesheet. Questo riduce gli errori di inserimento manuale, collega in modo diretto vendite e gestione progetti e ti permette di fatturare in base alle ore effettivamente impiegate, quando necessario.

Ogni progetto e task dispone di un chatter dedicato, follower e notifiche configurabili. Puoi decidere chi segue cosa, con quali notifiche (discussioni, attività, cambi di stato, valutazioni). È possibile allegare documenti, immagini e note sia dal task sia dal chatter, impostare immagini di copertina sui task e usare Etherpad collaborativi per lavorare in tempo reale sui contenuti. I clienti possono essere invitati come follower o ricevere email automatiche legate agli stadi di progetto, con richieste di feedback tramite smiley. Tutto rimane tracciato nello stesso punto, senza perdere pezzi tra email e chat esterne.

La gestione dei progetti di Zelo ERP è altamente configurabile. Puoi definire fasi di progetto personalizzate, decidere quali colonne sono predefinite per i nuovi progetti, impostare cosa succede al passaggio in uno stadio (chiusura task, consumo materiali, invio email al cliente, richiesta valutazione). Puoi assegnare significati personalizzati ai colori dei pallini di stato, alle stelle di priorità e ai tag. È possibile creare task ricorrenti, gestire dipendenze, sotto-task e materiali consumati. In questo modo lo strumento di gestione dei progetti si adatta ai tuoi flussi reali, non il contrario.